자료·원문 라이브러리
AI 투자가 S&P 500 이익을 더 끌어올릴 수 있을까?
Can AI Investment Drive S&P 500 Earnings Even Higher?
골드만삭스 리서치는 S&P 500 이익 성장이 향후 몇 년간 붕괴가 아닌 둔화될 것이라는 기본 시나리오를 제시하며, 2027년과 2028년 EPS가 각각 약 11% 성장해 415달러, 460달러에 이를 것으로 전망했다. 2026년 S&P 500 EPS 성장의 거의 절반이 AI 투자에서 비롯되며, 미국 최대 하이퍼스케일러…
중국 AI 모델 간 경쟁 심화, 반도체 부문 발전과 함께
Competition Among China’s AI Models Is Intensifying as the Chip Sector Advances
골드만삭스 리서치에 따르면 중국 AI 모델 간 경쟁이 심화되면서 모델 성능 외에 비용 효율성과 하네스 계층이 차별화 요소로 부상하고 있다. 중국 반도체 산업은 칩 설계, 제조 장비, 웨이퍼 팹, 특화 AI 칩 제조 전반에서 시장 예상을 뛰어넘는 속도로 발전하고 있으며, 현지 파운드리의 용량 확장 계획과 반도체 장비 업체…
2026년 유럽 스마트폰 시장의 저가형 붕괴로 이통사 채널이 수혜
European Operator Channel Benefits from Low-end Collapse in Region’s Smartphone Market in 2026
Counterpoint Research에 따르면 2026년 2분기 유럽 스마트폰 전체 판매는 전년 대비 8% 감소했으나, 이통사 채널 판매는 4% 감소에 그쳐 오픈마켓(-11%) 대비 점유율을 확대했다. 이통사 채널은 계약 구매 비중이 높아 상대적으로 고가·프리미엄 브랜드(Apple, Samsung, Google)에 치…
인도 스마트폰 시장, 축제 시즌 물량 전년 대비 12% 감소, 금액은 5% 성장 전망
India Smartphone Market Volume to Decline 12% YoY in Festive Season, Value to Grow 5% YoY
카운터포인트리서치는 2026년 인도 축제 시즌(10월 8일~11월 8일 예상) 스마트폰 물량이 메모리 비용 상승과 기기 가격 인상으로 전년 대비 약 12% 감소할 것으로 전망했다. 반면 평균판매가격(ASP) 상승과 할부·보상판매 등 구매 여력 지원에 힘입어 시장 금액은 5% 성장할 것으로 예상했다. 연구 책임자 타룬 파…
HBM 공급 제약 지속, 2027년 가격 전망 상향 조정…블렌디드 ASP 전년 대비 121% 상승 전망, TrendForce
HBM Supply Constraints Persist, 2027 Price Outlook Revised Upward with Blended ASP Forecast to Rise 121% YoY, Says TrendForce
TrendForce는 AI 서버 수요 확대로 HBM과 일반 DRAM이 한정된 첨단 공정·웨이퍼 용량을 두고 경쟁하고 있으며, 차세대 제품의 수율·생산량 확대에 시간이 걸려 2027년까지 메모리 공급이 타이트할 것으로 전망했다. 공급사들은 2027년 HBM 가격 인상에 더 강경한 입장을 보이고 있으며, TrendForce…
연준 금리: 차입 조건과 CAPEX 집행 시점을 함께 확인
Federal Reserve issues FOMC statement
연준은 9월 16일 기준금리 목표 범위를 25bp 인상해 3.75–4.00%로 결정했습니다. 발표일 기준의 정책 자료입니다.
Goldman Sachs: 빅테크 CAPEX 전망은 실제 메모리 조달과 구분
Goldman Sachs: 빅테크 CAPEX 전망은 실제 메모리 조달과 구분
Goldman Sachs Research의 7월 전망은 주요 AI 공급자의 전체 CAPEX를 2026년 $755B, 2027년 $920B로 제시합니다.
Counterpoint 신규 보고서: Agent AI Memory Solutions
Counterpoint: 스마트폰 구매 지연·할인 대기가 단말 조달 변수
Counterpoint: 스마트폰 구매 지연·할인 대기가 단말 조달 변수
Counterpoint의 5개국 구매 예정자 설문에서 50%가 할인 시즌에 맞춘 구매를 계획했습니다. 구매 의향을 실제 출하 감소로 환산하지 않습니다.
TrendForce: 4분기 가격 상승 전망과 단말 수요를 분리해 판단
TrendForce: 4분기 가격 상승 전망과 단말 수요를 분리해 판단
TrendForce는 4Q26 범용 DRAM 계약가격 +10–15%, NAND +15–20% QoQ를 전망했습니다. 가격 전망이며 출하·비트 수요 증가율이 아닙니다.
OpenAI ARR $70B·$50B: 매출 기준을 맞춘 뒤 투자 여력을 판단
OpenAI ARR $70B·$50B: 매출 기준을 맞춘 뒤 투자 여력을 판단
Axios는 OpenAI의 $50B 연율 매출과 앞서 보도한 $70B의 차이를 파트너 매출의 총액·순액 처리 차이로 설명했습니다.
HP Inc. · 메모리 수요 조사: HP EliteBook 8 G1i 14인치 공식 사양은 DDR5 SODIMM과 PCIe NVMe SSD 옵션을 제시합니다
HP Inc. · 메모리 수요 조사: HP EliteBook 8 G1i 14인치 공식 사양은 DDR5 SODIMM과 PCIe NVMe SSD 옵션을 제시합니다
HP EliteBook 8 G1i 14인치 공식 사양은 DDR5 SODIMM과 PCIe NVMe SSD 옵션을 제시합니다. PC 사업자 HP Inc.와 서버·기업 인프라 사업자 HPE를 구분합니다.
Lenovo · 메모리 수요 조사: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Intel 공식 PSREF는 프로세서 구성별 DDR5와 LPDDR5x MoP를 구분하고 M
Lenovo · 메모리 수요 조사: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Intel 공식 PSREF는 프로세서 구성별 DDR5와 LPDDR5x MoP를 구분하고 M
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 Intel 공식 PSREF는 프로세서 구성별 DDR5와 LPDDR5x MoP를 구분하고 M.2 SSD 옵션을 제시합니다. ThinkSystem 서버와 PC 제품의 수요를 분리합니다.
Dell · 메모리 수요 조사: Dell Pro 14 PC14250 공식 메모리 표에서 DDR5와 SODIMM 슬롯을 확인했습니다
Dell · 메모리 수요 조사: Dell Pro 14 PC14250 공식 메모리 표에서 DDR5와 SODIMM 슬롯을 확인했습니다
Dell Pro 14 PC14250 공식 메모리 표에서 DDR5와 SODIMM 슬롯을 확인했습니다. PowerEdge 서버와 PC 사업의 메모리 수요를 분리하며 전체 매뉴얼 수집은 접근 제한으로 보류합니다.
Huawei · 메모리 수요 조사: Huawei Pura 80 Pro 말레이시아 사양은 12GB RAM과 512GB 저장용량을 명시합니다
HUAWEI Pura 80 Pro Specifications - HUAWEI Malaysia
Huawei Pura 80 Pro 말레이시아 사양은 12GB RAM과 512GB 저장용량을 명시합니다. 국가별 모델·OS·옵션을 나누어 관찰합니다.
HONOR · 메모리 수요 조사: HONOR Magic7 Pro 사우디아라비아 사양은 12GB+512GB 구성을 명시합니다
Specification of HONOR Magic7 Pro - HONOR SA
HONOR Magic7 Pro 사우디아라비아 사양은 12GB+512GB 구성을 명시합니다. HONOR는 Huawei와 별도 관찰 기업으로 분류합니다.
vivo · 메모리 수요 조사: vivo X300 글로벌 사양은 LPDDR5X Ultra RAM과 UFS 4
vivo Global
vivo X300 글로벌 사양은 LPDDR5X Ultra RAM과 UFS 4.1을 명시합니다. 물리 RAM과 Expandable RAM Capacity 항목을 구분합니다.
OPPO · 메모리 수요 조사: Find X9 인도 사양은 LPDDR5X와 UFS 4
OPPO Find X9 - Specifications | OPPO India
Find X9 인도 사양은 LPDDR5X와 UFS 4.1을 명시합니다. 12GB/16GB 물리 RAM 구성과 저장용량의 지역별 차이를 관찰합니다.
Xiaomi · 메모리 수요 조사: Xiaomi 15 글로벌 사양은 12GB RAM, 256GB/512GB 저장용량과 LPDDR5X·UFS 4
Xiaomi 15 Specs - Xiaomi Global
Xiaomi 15 글로벌 사양은 12GB RAM, 256GB/512GB 저장용량과 LPDDR5X·UFS 4.0을 명시합니다. Xiaomi·Redmi·POCO 전체 제품군과 지역별 구성은 별도로 확인합니다.
Apple · 메모리 수요 조사: iPhone 17 공식 사양에서 256GB·512GB 저장용량 선택지를 확인했습니다
iPhone 17 - Technical Specifications
iPhone 17 공식 사양에서 256GB·512GB 저장용량 선택지를 확인했습니다. 이 자료는 iPhone 전체 판매 믹스나 물리 RAM 용량을 제공하지 않습니다.
Apple · 메모리 수요 조사: 확인한 MacBook Air 사양은 통합 메모리와 SSD 선택지를 설명합니다
MacBook Air - Tech Specs
확인한 MacBook Air 사양은 통합 메모리와 SSD 선택지를 설명합니다. 통합 메모리는 CPU/GPU가 공유하는 장치 메모리이며 데이터센터 HBM과 구분합니다.
Inventec · 메모리 수요 조사: Inventec K888G7 서버는 DDR5 RDIMM과 SSD 옵션을 설명합니다
Inventec | Product
Inventec K888G7 서버는 DDR5 RDIMM과 SSD 옵션을 설명합니다. 데이터센터·AI/HPC용 시스템 설계·제조를 서버 ODM 관찰군으로 분류합니다.
Wiwynn · 메모리 수요 조사: Wiwynn은 컴퓨트·스토리지·랙 설계를 제공하고 ODM Direct 전략을 설명합니다
Company Info - Wiwynn
Wiwynn은 컴퓨트·스토리지·랙 설계를 제공하고 ODM Direct 전략을 설명합니다. Wistron에서 시작한 배경과 현재 Wiwynn 사업을 구분해 관찰합니다.
Quanta / QCT · 메모리 수요 조사: Quanta는 서버·스토리지·네트워크와 QuantaGrid·QuantaPlex·QuantaEdge 제품군을 소개합니다
Quanta Computer
Quanta는 서버·스토리지·네트워크와 QuantaGrid·QuantaPlex·QuantaEdge 제품군을 소개합니다. Quanta의 ODM 제조와 QCT의 제품·솔루션 판매를 하나의 관찰군에서 역할별로 구분합니다.
Supermicro · 메모리 수요 조사: Supermicro는 자체 브랜드 Hyper SYS-222H-TN에서 DDR5 RDIMM/MRDIMM과 NVMe 옵션을 제공합니다
Supermicro Gold Series SYS-222H-TN | 2U Hyper Server
Supermicro는 자체 브랜드 Hyper SYS-222H-TN에서 DDR5 RDIMM/MRDIMM과 NVMe 옵션을 제공합니다. 이번 분류에서는 서버 OEM·랙 통합 역할로 관찰합니다.